国家信息中心信息化和产业发展部制造业研究处处长李强
未来的中国乘用车市场格局将呈现三个“3：7”的格局。
8月22日，2025年中国人才研究会汽车人才专业委员会年会在上海召开，国家信息中心信息化和产业发展部制造业研究处处长李强出席并发表演讲，为与会者带来了关于当前中国乘用车市场形势、全年走势和市场竞争格局态势的分析。点击添加图片描述（最多60个字） 编辑他指出，在置换资金力度减弱和价格回升等因素的影响下，乘用车市场增速将放缓，预计全年增长3%左右。他强调，由于产品特性差异和矿产资源分布原因，未来汽车市场将呈现出新能源车崛起，油电共融共存的局面。从中期来看，油车与电车市场份额将达到3：7，电动车竞争优势继续提升。展开剩余82%未来油电格局将为3：7就乘用车市场的油电格局、合资自主格局、海外国内格局而言，其发展趋势可概括为三个“3：7”。
油电格局方面，乘用车市场油车与电车市场份额占比预计达到3：7。在产品端，电动车竞争优势继续提升；需求端，Z世代购车人群占比逐步提高；技术端，包括自动辅助驾驶、智能座舱等智能化功能的不断发展，这些因素都在推动新能源汽车占比的不断提高。但需注意新能源汽车与油车是竞争关系，共融共存关系，而不是替代关系。
数据来源：国家信息中心
合资自主格局方面，合资品牌与自主品牌市场份额占比预计达到3：7。推动自主品牌占比不断提高的因素在于：一是人均GDP达到1万美元是一个国家本土品牌崛起的转折点，国潮国货浪潮开启；二是电动化与智能化新机遇，消费者更认同自主品牌的三电技术；三是超激烈竞争，我们很多企业即便在持续亏损，在新能源、智能化赛道上仍然持续投入巨大资金。
数据来源：国家信息中心
中国汽车品牌的海内外市场格局层面，未来其海外市场与国内市场的份额占比预计将达到 3:7。近年来，中国汽车出口实现跨越式增长，“走出去”战略步伐持续加快——2023年，中国汽车出口量已超越日本，成为全球第一大汽车出口国。展望未来，中国汽车的海外布局将突破单一出口模式，形成“海外投资+海外建厂+海外研发”的多元协同发展模式，这亦是中国汽车产业深耕全球市场、构建国际化竞争力的核心路径。
数据来源：国家信息中心
前七个月同比增长12.1%，远超前四年3%-5%的水平2000年至今的汽车市场可划分为三个阶段：2000年-2010年，这是汽车快速普及期，这一阶段市场年均增速超过30%；2010年-2017年，市场增速逐步放缓至10%左右；2018年起，汽车市场首次出现下滑，进入市场调整期。可以看到，在经历了前几年的负增长后，汽车市场从2021年开始缓慢缓慢复苏。不过从2024年的市场表现来看，整体规模仍未回升至2017年的峰值水平。
数据来源：国家信息中心
今年前七个月，乘用车市场同比增速为12.1%，远超2021年-2024年3%-5%的增速。上半年的增速如此强劲，主要原因有三方面：
一是宏观经济的平稳运行保证了汽车基本盘。2025年上半年我国GDP同比增长5.3%，是近几年的高点。从GDP季度走势来看，也是近几年的相对高点，保证了汽车的基本盘。
二是购车补贴延续及其前置效应是主要增长动力。购车补贴政策基本上延续了去年的额度。从时间维度上来看，一月份报废政策的资金就已到位，甚至一些地方前六个月就已经把全年额度用完了，前置效应非常突出。
数据来源：国家信息中心
三是平行出口增长也有一定支撑。据估算，2025年平行出口数量较2024年增长十几万。主要原因在于当前中国汽车市场的整体价格水平相较于国外市场，仍处于价格洼地。
数据来源：国家信息中心
2025年乘用车市场增速预计3%从6月份工信部召开针对行业内卷现象的治理工作会议至今已有2个多月，这期间市场主要呈现两大变化：
一是经销商库存指数呈现下降趋势，经销商库存当量低于2024年的同期水平，在1.5个月-2个月之间。
数据来源：国家信息中心经销商调查
二是终端价格呈现回升趋势，6月份终端价格明显回升。数据背后是厂商竞争策略的主动调整，特别是龙头企业，这是健康发展的初步信号。
对于乘用车市场全年走势，我们预测后几个月同比增速将放缓，预计全年增长3%左右。主要原因有三方面：一是去年7月24日以旧换新政策加大力度，导致去年后5个月高基数；二是部分地区置换资金的状况可能会弱于上半年，影响需求的实现；三是价格回升会导致需求下降(账期、供应链金融、高息高返等)。
整体来看，未来几年乘用车市场将保持一个微增长的态势，但是市场内部结构会发生巨大变化。变化往往孕育着新的机遇。以汽车行业为例，当前市场正朝着三大方向加速演进：一是聚焦新能源与智能化的技术变革，二是推动自主品牌核心竞争力的持续提升，三是发力海外市场的全球化布局。在此趋势下，整个行业的品牌发展逻辑已明确指向“向新突破、向优升级、向上生长”。而这一目标的实现，必然要求汽车行业人才同步实现“能力更新、素质优化、价值向上”，以人才的高质量发展匹配行业的高质量转型。
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